钴价崩盘大宗商品贸易商损失高达3.5亿美元,国内钴矿商还好吗?

2019-08-14 02:34 出处:衡阳新闻 人气: 手机版
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"\u003Cdiv\u003E\u003Cp\u003E近日,全球最大大宗商品贸易商嘉能可称,嘉能可上半年利润为55.8亿美元,较去年同期下降32%,其贸易业务下降29%至10.8亿美元,究其原因主要是原材料价格滑坡导致其利润重挫,尤其钴矿,其因已开采但尚未售出的钴而遭受了3.5亿美元损失。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E同时,嘉能可宣布,计划在2019年底关停其位于刚果(金)的Mutanda钴矿,持续时间为2年。据资料显示,该矿山2018年钴产量高达2.73万吨,占嘉能可钴总产量65%,占全球钴供应比例超过20%,是全球储量最大、产量最大的钴矿,是嘉能可的绝对主力矿山。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E一、金属钴的异军突起\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E钴在地球上分布广泛,但含量很低,在地壳中的平均丰度仅为 0.002%,大多伴生于其他金属的矿床中,据CDI 相关数据显示,约有50%的钴资源伴生于镍,42%伴生于铜,8%伴生于其他金属。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp9.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F5da07e5239484aedb5cc0360c223e54d\" img_width=\"595\" img_height=\"143\" alt=\"钴价崩盘大宗商品贸易商损失高达3.5亿美元,国内钴矿商还好吗?\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E 2016年底,国家发布《全国矿产资源规划(2016-2020)》,明确将\u003Cstrong\u003E金属钴\u003C\u002Fstrong\u003E列为国家战略性矿产目录,作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象,并在资源配置、财政投入、矿业用地等方面提供差别化管理,足见其珍贵程度。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp9.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002Fc708696eb6694c9fa61789b061a959d1\" img_width=\"554\" img_height=\"292\" alt=\"钴价崩盘大宗商品贸易商损失高达3.5亿美元,国内钴矿商还好吗?\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E 长期以来,钴一直是制造轮胎、磁铁及智能手机的原料之一。近几年,随着新能源电动汽车的异军突起,金属钴开始“火热”。一般而言,每辆电动汽车的电池包含15公斤钴,笔记本电脑电池包含33克钴,智能手机电池包含6克钴。随着钴需求的上升,每年10万吨平稳的供应量已无法与需求相匹配,2016年钴矿出现1500吨的供应缺口,2017年再翻一番,估价也在2017年开始“起飞”。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E 2017年,国内钴的价格从年初27万\u002F吨暴涨至43万\u002F吨,涨幅高达60%,伦敦金属交易所钴价格更是突破50万\u002F吨,是所有大宗商品里表现最好的产品。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F994fc3b92b514ab4b52f3f21dc262c0b\" img_width=\"500\" img_height=\"268\" alt=\"钴价崩盘大宗商品贸易商损失高达3.5亿美元,国内钴矿商还好吗?\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E钴属于小品种,总量不大,流动性差,比较集中,很容易被操控。目前除了钴产业链本身之外,还有一些资本市场的公司也在参与稀有小金属的“收储”工作,而钴市场容量本身比较小,参与的人多的话,自然就会“火爆”,也极易造成钴矿市场的失衡。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2018年初,长江钴价上涨至61万元\u002F吨,首次突破60万元。但随后,2018年4月开始,受供应宽松影响,钴价从高位回落,近期价格已经逼近成本线,较2018年4月份的高点,钴价跌幅达到近70%。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E此次嘉能可主动关停全球第一大矿,不视为一种主动出击,断臂求生的手段。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E从自身来看,嘉能可Mutanda钴矿矿石入选品位下移,氧化矿面临枯竭,今年其硫化矿供矿比例明显提高。转变工艺将给嘉能可带来新的资本开支和成本,钴矿低价格不足以支撑这个成本。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E从外界来看,2018年6月刚果金新矿业法实施,钴资源税从2%提高到了10%。税率提高,变相增加了企业的成本,同时,前两年钴矿“暴涨”让全球钴矿供应如潮水般蜂拥而至,如果新增供应如期释放,未来2-3年钴行业都将面临供给过剩问题。居于此原因,导致了从去年中旬至今年的估价暴跌。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E此前有预测2020年全球钴过剩约3.55万吨,而Mutanda停产将约减少供给2.8万吨,预计减产后2020全球过剩量仅0.75万吨左右,过剩量已大幅缩减。同时考虑到刚果(金)民采矿供应减量已超过50%,2020年钴或面临供不应求的风险将显著提升,钴矿价格也将再次从20万元\u002F吨重回30万元\u002F吨的常态价格。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E二、国内外钴行业的寡头垄断\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E2016年美国地质调查局(USGS)统计数据显示,世界钴储量主要集中在刚果(金)、澳大利亚和古巴。分别占全世界的48.57%、14.29%、7.14%,中国钴资源储量仅为8万吨左右,约占全球钴资源储量的1.14%。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F50e8f982ef9e420a8c370c0792bf92ce\" img_width=\"737\" img_height=\"341\" alt=\"钴价崩盘大宗商品贸易商损失高达3.5亿美元,国内钴矿商还好吗?\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E 刚果(金)地处全球三大铜钴矿带之一的中非铜(钴)矿带,其铜、钴资源(储)量占中非铜带的54%和77%,是全球铜矿和钴矿主要战场。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E(1)钴矿霸主:嘉能可\u003C\u002Fstrong\u003E \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E嘉能可是一家从事黑色金属、有色金属、矿物、原油及石油产品营销的公司,于1974年成立,总部位于瑞士苏黎世。2013年,嘉能可完成对斯特拉塔的并购,世界500强排名跃居至第12位,也一跃成为全球第四大矿业企业,第一大锌制造商、第三大铜制造商和最大的煤炭出口商,2019年《财富》世界500强,嘉能可以2197.54亿美元的营收,位列全球第16位。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E在钴矿领域,嘉能可是全球最大的钴原料供应商,掌握全球钴市场20%以上的市场份额,话语权自然不言而喻,嘉能可主要生产精炼钴,其钴矿主要从铜矿和镍矿中提取,矿钴资源分布遍及南非、澳洲和美洲,有人统计,全球最为富硕的钴矿,有一半都在嘉能可手中。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp9.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002Fc4fde0c08b494d2bb1576f7eb62c2039\" img_width=\"313\" img_height=\"209\" alt=\"钴价崩盘大宗商品贸易商损失高达3.5亿美元,国内钴矿商还好吗?\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E \u003Cstrong\u003E(2)全球第二,国内第一:洛阳钼业\u003C\u002Fstrong\u003E \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E洛阳钼业主要从事铜、钼、钨、钴、铌、磷等矿业的采选、冶炼和部分深加工等业务,拥有较为完整的一体化产业链条,是全球前五大钼生产商及最大钨生产商、全球第二大钴、铌生产商和全球领先的铜生产商,同时也是巴西境内第二大磷肥生产商。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E洛阳钼业在钴矿的崛起主要在其对刚果(金)TFM铜钴矿的收购。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003ETFM铜钴矿位于刚果(金)东南部的科勒维奇地区,是刚果(金)目前产能最大的铜钴矿项目。2015年,TFM矿铜钴产量分别为20.4万吨和1.6万吨,占当年全国铜钴总产量的19.62%和19.16%。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E由于自身债务问题,2016年,自由港将其所持有FMDRC的100%股权(也即TFM铜钴矿56%权益)出售给洛阳钼业。2017年1月23日,洛阳钼业又与中国私募股权公司BHR合作,通过BHR间接购买TFM24%股权。至此,洛阳钼业获得TFM共计80%的权益。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E洛阳钼业通过加强对TFM矿铜钴的控制,从而大大提升了其在铜、钴领域的世界话语权。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002Fb0638d244d524c34b6700f5ffa3614e3\" img_width=\"554\" img_height=\"369\" alt=\"钴价崩盘大宗商品贸易商损失高达3.5亿美元,国内钴矿商还好吗?\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E \u003Cstrong\u003E(3)立足中亚,野望全球:欧亚资源\u003C\u002Fstrong\u003E \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E欧亚资源集团(ERG)总部位于卢森堡,主要大股东之一是哈萨克斯坦政府,业务主要在哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、巴西和非洲等国家和地区。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E欧亚资源的钴矿资源全部位于非洲国家刚果(金),设有全资子公司刚果钴业(CongoCobaltCorporation)。该公司拥有的博斯矿业(BossMining)70%的股权,后者拥有的MukondoMountain是欧亚资源最主要的钴矿山之一。除此之外,欧亚资源100%控股的CamroseRecources及其附属子公司拥有5处刚果(金)的铜钴矿开采权益,包括KolweziTailings项目、Africo项目和Comide项目等。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E最新消息显示,欧亚资源集团将暂停刚果(金)斯矿业(Boss Mining Sprl)的生产,矿产部数据显示,去年前9个月,博斯公司出口了约2.4万吨铜和3.3万吨钴精矿,创造了约3.1亿美元的出口收入。根据Darton Commodities Ltd.的数据,该公司的精矿产量约占刚果总产量的3.5%。该集团也正在考虑未来对新生产方法的投资。刚果金去年开征新税,包括对钴出口征收10%的税。在此期间,刚果金与投资者关系紧张。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F216bfc743a0a4823b14f6c173908036c\" img_width=\"654\" img_height=\"393\" alt=\"钴价崩盘大宗商品贸易商损失高达3.5亿美元,国内钴矿商还好吗?\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E据中国产业信息统计显示,上述三家企业全球钴供应商市场占有率合计超过40%,嘉能可、洛阳钼业、欧亚资源也被成为钴矿“三巨头”。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E(4)其他中国钴矿企业\u003C\u002Fstrong\u003E \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E除了洛阳钼业之外,金川国际,华友钴业,鹏欣资源,盛屯矿业,中矿资源等企业也在国家支持下,在刚果(金)这个大市场上抢钴。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E华友钴业\u003C\u002Fstrong\u003E主要从事锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属 采、选、冶的业务。在钴业务方面公司基本覆盖全行业产品,因此算是国内钴行业的龙头企业之一。华友钴业自2006年便进入刚果(金),构建了Mikas、PE527为代表的矿资源基地,以CDM作为公司钴粗级冶炼基地和钴资源的采购渠道,保障了公司低成本钴原料供应,是公司的核心竞争优势之一。刚果自主采购量贡献的钴原料量料维持在50%左右。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E寒锐钴业\u003C\u002Fstrong\u003E主要从事钴粉及钴产品的研发、产销,公司业务以钴粉等钴产品业务为主,钴相关业务贡献了80%以上的营收与毛利。公司钴原料完全自刚果采购,并有对外销售;通过公司的采购网络与冶炼能力匹配,以低品位钴矿为原料,公司钴原料成本远低于向国际钴贸易商采购价。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E金川国际\u003C\u002Fstrong\u003E是金川集团旗下专门开发海外矿产资源和经营矿产业务的旗舰。专门同国内外矿山和贸易商进行铜、钴、镍等有色金属矿产品的贸易。虽然公司拥有钴矿资源,但是从其历年产销量情况来看,其实际经营情况一般。 \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E鹏欣资源\u003C\u002Fstrong\u003E:2016年8月,鹏欣资源作价17亿购买鹏欣矿投剩余股权使其成为全资子公司,同时配套募资新建刚果(金)2万吨\u002F年阴极铜和7000吨\u002F年钴生产线。2017年,鹏欣资源又以第一大股东姿态入股澳洲镍钴矿生产巨头Clean TeQ,成功获取新能源上游优质资源。据悉,Clean TeQ公司旗舰项目是位于澳洲新南威尔士世界级镍钴钪Syerston项目,而该项目也是唯一一个非洲之外,可以达到量产的大型钴项目,预计在未来20年里每年产出钴3100吨,相当于50万台电动汽车的电池阴极用量。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6724498477243433476
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